Anthony Albanese corre el riesgo de convertir a Australia en una nación europea de alto impuesto con su plan para un nuevo impuesto radical sobre los ahorros de jubilación, advierte un grupo de inversión.
El gobierno federal quiere imponer un nuevo impuesto del 15 por ciento sobre ganancias no realizadas en super saldos superiores a $ 3 millones, donde el crecimiento de capital se gravaría antes de que se vendan los activos.
El presidente de Wilson Asset Management, Geoff Wilson, dijo que esta desviación de gravar las ganancias de capital después de que se venden los activos haría que Australia compartiera una similitud con las naciones europeas, que son reconocidas por sus altos impuestos y atacan a los ricos.
“Australia está demostrando no ser diferente de Noruega, España y Suecia, donde gravar ganancias no realizadas condujo al éxodo de capital y, por lo tanto, los ingresos fiscales más bajos de lo esperado”, dijo.
En 2023, el gobierno laborista anunció que desde el 1 de julio de 2025, el 0.5 por ciento, o 80,000, de super saldos con más de $ 3 millones se verían afectados con un nuevo impuesto del 15 por ciento sobre ganancias no realizadas.
Esto se suma al impuesto del 15 por ciento sobre las ganancias que ya existe para todos durante la acumulación o fase de trabajo.
El debut de un nuevo impuesto sobre ganancias no realizadas también marca el mayor cambio en el impuesto sobre las ganancias de capital desde que se introdujo en Australia en 1985.
Anteriormente, las naciones europeas han sido los principales entusiastas para gravar el valor nocional o en papel de los activos, en función de las ganancias durante un año financiero.
Anthony Albanese corre el riesgo de convertir a Australia en una nación europea de alto impuesto con su plan para un nuevo impuesto radical sobre los ahorros de jubilación (en la foto, compradores en Sydney)
El gobierno federal quiere imponer un nuevo impuesto del 15 por ciento sobre ganancias no realizadas en super saldos superiores a $ 3 millones (en la foto, el primer ministro Anthony Albanese)
Noruega aplica un impuesto de ganancias no realizados del 38 por ciento sobre la riqueza de quienes se van.
Suecia hace algo similar, pero con un impuesto de salida del 30 por ciento sobre ganancias no realizadas.
España también tiene un impuesto de salida, basado en ganancias no realizadas, si alguien con un gran La cartera de inversiones sale del país para convertirse en residente fiscal en otro lugar.
Alemania durante las décadas de 1970 y 1980 impuestos por las ganancias no realizadas sobre la riqueza, pero la política fue notoriamente difícil de administrar.
Francia todavía tiene un impuesto sobre el patrimonio que se aplica a los activos por valor de más de € 1.3 millones (AU $ 2.1 millones) de activos inmobiliarios, pero impide gravar las ganancias no realizadas.
Otras naciones europeas, reconocidas por tener mayores impuestos sobre la renta para financiar más servicios, no tocan los ahorros de jubilación en la forma en que la mano de obra propone hacerlo.
El año pasado, la candidata presidencial demócrata de los Estados Unidos, Kamala Harris, hizo campaña para impuestos a las ganancias no realizadas sobre la riqueza, pero solo para los ultra ricos con activos por valor de US $ 100 millones (AU $ 152 millones) o más.
Australia sería la primera en aplicar un impuesto de ganancias no realizado a la jubilación, en un intento por recaudar $ 2.3 mil millones al año en ingresos presupuestarios.
Australia sería el primero de Noruega, Suecia, España, Alemania y Francia en aplicar un impuesto de ganancias no realizado a la jubilación (en la foto, trabajadores de oficina en el CBD de Melbourne)
El presidente de Wilson Asset Management, Geoff Wilson (en la foto), dijo que una desviación de las ganancias de capital gravar, después de que se venden los activos, vería a Australia tener más en común con Europa
Los senadores de Crossbench de izquierda, David Pocock y Jacqui Lambie, el año pasado se negaron a respaldar el proyecto de ley de concesiones de jubilación mejor dirigido de Labor, porque se oponen a gravar las ganancias no realizadas.
Los Verdes gravan las ganancias no realizadas pero desean que el umbral se reduzca a $ 2 millones, pero indexado a la inflación.
Tienen el equilibrio de poder en el Senado, y Labor todavía está negociando enmiendas con el partido menor.
El Gobierno ha marcado previamente a los australianos un aviso de año de la legislación de tiempo, y Wilson señaló que la venta de pánico ya estaba ocurriendo en súper fondos autogestionados para evitar el posible nuevo impuesto.
“A pesar de requerir la aprobación del Senado, el impuesto propuesto sobre ganancias no realizadas ya ha provocado apuro para liquidar activos antes de la fecha de implementación del 30 de junio de 2026”, dijo.
Wilson Asset Management ha propuesto una estrategia alternativa súper tributaria al plan de trabajo para gravar las ganancias no realizadas, en una presentación a la mesa redonda de reforma económica del gobierno, donde argumentó que recaudaría $ 2.433 mil millones en ingresos.
“El resultado de la propuesta permitiría al gobierno aumentar los ingresos fiscales de las cuentas de alto saldo sin violar el principio de realización de la Ley de Impuestos”, dijo Wilson.
“Nuestra propuesta es de interés nacional y una alternativa presupuestaria positiva a la política propuesta por el gobierno para imponer impuestos no realizados en la jubilación”.
Propone mantener la estructura existente de las ganancias de capital realizadas, pero agregar un nuevo impuesto del 15 por ciento a saldos de $ 3 millones a $ 6 millones.
Se aplicaría un impuesto del 17.5 por ciento para saldos de $ 6 millones a $ 10 millones, aumentando al 20 por ciento para saldos de $ 10 millones a $ 20 millones y un 25 por ciento para saldos superiores a $ 20 millones.
